Air Canada annuncia i risultati preliminari di un’offerta pubblica di acquisto sostanziale da 500 milioni di dollari

MONTRÉAL– Air Canada (TSX: AC) ha annunciato oggi i risultati preliminari dell’offerta pubblica di acquisto sostanziale (l'” Offerta “), ora scaduta, per l’acquisto, a titolo di annullamento, fino a 500 milioni di dollari delle sue azioni con diritto di voto variabile di Classe A e azioni con diritto di voto di Classe B (collettivamente, le ” Azioni “) a un prezzo di acquisto non inferiore a 18,50 dollari e non superiore a 21,00 dollari per azione.

Air Canada prevede di sottoscrivere e pagare 26.595.744 azioni al prezzo di 18,80 dollari ad azione ai sensi dell’Offerta, che rappresenta un prezzo di acquisto complessivo di circa 500.000.000 di dollari e circa l’8,24% del numero totale di azioni emesse e in circolazione di Air Canada al 20 giugno 2025 e prima di dare effetto all’Offerta.

In risposta all’Offerta, 26.823.988 Azioni sono state validamente depositate e non ritirate a seguito di offerte d’asta pari o inferiori al prezzo di acquisto e di offerte al prezzo di acquisto. Poiché l’Offerta è stata sottoscritta in eccesso, agli azionisti che hanno effettuato offerte d’asta pari o inferiori al prezzo di acquisto e di offerte al prezzo di acquisto verrà assegnato un numero di Azioni acquistate proporzionale in seguito alla determinazione dei risultati finali dell’Offerta (ad eccezione delle offerte “a lotti dispari”, che non sono soggette a ripartizione proporzionale). Air Canada prevede attualmente che gli azionisti che hanno effettuato offerte d’asta pari o inferiori al prezzo di acquisto e di offerte al prezzo di acquisto vedranno circa il 99,14% delle loro Azioni validamente depositate acquistate da Air Canada.

Dopo aver dato effetto all’Offerta e sulla base del numero di azioni emesse e in circolazione al 20 giugno 2025, Air Canada prevede di avere 296.131.236 azioni emesse e in circolazione.

Ulteriori informazioni

Il numero di Azioni validamente depositate e non ritirate, il numero di Azioni da acquistare, il fattore di ripartizione e il prezzo di acquisto di cui sopra sono preliminari e rimangono soggetti a verifica da parte di TSX Trust Company (il ” Depositario “), in qualità di depositario dell’Offerta. Al momento dell’accettazione e del pagamento delle Azioni acquistate, Air Canada pubblicherà i risultati definitivi, inclusi il capitale versato stimato per Azione e l'”importo specificato” (ciascuno ai fini della Legge sull’imposta sul reddito (Canada)) e il fattore di ripartizione finale.

I dettagli completi dell’Offerta sono descritti nell’offerta di acquisto e nella circolare dell’emittente del 16 maggio 2025, nonché nella relativa lettera di trasmissione e nell’avviso di consegna garantita, copie delle quali sono state depositate e sono disponibili nel profilo di Air Canada su SEDAR+ all’indirizzowww.sedarplus.ca.

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta di acquisto né una sollecitazione di un’offerta di vendita delle azioni di Air Canada. Tutti gli importi sono espressi in dollari canadesi.

ATTENZIONE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi applicabili in materia di titoli. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono ad analisi e altre informazioni basate su previsioni di risultati futuri e stime di importi non ancora determinabili. Tali dichiarazioni possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commenti relativi a orientamenti, strategie, aspettative, operazioni pianificate o azioni future. Le dichiarazioni previsionali sono identificate utilizzando termini e frasi quali “preliminare”; “anticipare”; “ritenere”; “potrebbe”; “stimare”; “aspettarsi”; “intendere”; “potrebbe”; “pianificare”; “prevedere”; “progettare”; “sarà”; “vorrebbe”; e termini e frasi simili, inclusi i riferimenti a ipotesi. Tali dichiarazioni includono anche dichiarazioni relative ai termini dell’Offerta, al valore massimo in dollari e al numero massimo di Azioni che Air Canada può acquistare nell’ambito dell’Offerta, al prezzo al quale Air Canada riacquisterà le Azioni nell’ambito dell’Offerta, al fattore di ripartizione e al numero di Azioni che si prevede saranno emesse e in circolazione al termine dell’Offerta.

Le dichiarazioni previsionali, per loro natura, si basano su ipotesi, comprese quelle descritte nel presente documento, e sono soggette a rischi e incertezze significativi, amplificati nel contesto attuale. Non è possibile fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali a causa, tra l’altro, di mutevoli eventi esterni e di incertezze generali relative all’attività di Air Canada. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati indicati nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di fattori, inclusi quelli discussi di seguito.

I fattori che possono causare risultati sostanzialmente diversi dai risultati indicati nelle dichiarazioni previsionali includono condizioni economiche, dichiarazioni o azioni da parte dei governi e incertezza relativa all’imposizione di (o minacce di imporre) tariffe sulle esportazioni o importazioni canadesi e i relativi impatti sulle economie canadese, nordamericana e globale e sulla domanda di viaggi, condizioni geopolitiche come i conflitti militari in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina, la capacità di Air Canada di raggiungere o mantenere con successo una redditività netta positiva, condizioni del settore e del mercato e l’ambiente della domanda, concorrenza, dipendenza di Air Canada dalla tecnologia, rischi per la sicurezza informatica, interruzioni del servizio, cambiamenti climatici e fattori ambientali (inclusi sistemi meteorologici e altri fenomeni naturali e fattori derivanti da fonti antropiche), dipendenza di Air Canada dai fornitori chiave (inclusi agenzie governative e altre parti interessate che supportano le operazioni aeroportuali e aeree), relazioni e costi dei dipendenti e del lavoro, capacità di Air Canada di implementare con successo iniziative strategiche appropriate e altre iniziative importanti (inclusa la capacità di Air Canada di gestire i costi operativi), prezzi dell’energia, capacità di Air Canada di pagare il proprio debito e mantenere o aumentare la liquidità, dipendenza di Air Canada da vettori regionali e di altro tipo, la capacità di Air Canada di attrarre e trattenere il personale necessario, malattie epidemiche, cambiamenti nelle leggi, sviluppi normativi o procedimenti, atti terroristici, guerra, la capacità di Air Canada di gestire con successo il suo programma fedeltà, perdite per incidenti, la dipendenza di Air Canada da Star Alliance® e joint venture, la capacità di Air Canada di preservare e far crescere il suo marchio, contenziosi e azioni legali pendenti e future da parte di terzi, fluttuazioni del tasso di cambio, limitazioni dovute a patti restrittivi, problemi e costi assicurativi e obblighi del piano pensionistico, nonché i fattori identificati nel fascicolo di informativa pubblica di Air Canada disponibile all’indirizzowww.sedarplus.cae, in particolare, quelli identificati nella sezione 18 “Fattori di rischio” dell’MD&A di Air Canada del 2024 e nella sezione 14 “Fattori di rischio” dell’MD&A del primo trimestre del 2025 di Air Canada.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa rappresentano le aspettative di Air Canada alla data del presente comunicato stampa (o alla data in cui è altrimenti indicato che siano state rilasciate) e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, Air Canada declina qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalle normative applicabili in materia di titoli.

Informazioni su Air Canada

Air Canada è la più grande compagnia aerea canadese, la compagnia di bandiera del Paese e membro fondatore di Star Alliance, la rete di trasporto aereo più completa al mondo. Air Canada offre voli di linea diretti verso oltre 180 aeroporti in Canada, Stati Uniti e in tutto il mondo, in sei continenti. Ha ottenuto quattro stelle da Skytrax. Il programma Aeroplan di Air Canada è il principale programma fedeltà di viaggio del Canada, dove i membri possono accumulare o riscattare punti sulla più grande rete di compagnie aeree partner al mondo, composta da 45 compagnie aeree, oltre a un’ampia gamma di prodotti, hotel e autonoleggio. Attraverso Air Canada Vacations, offre più opzioni di viaggio di qualsiasi altro tour operator canadese verso centinaia di destinazioni in tutto il mondo, con un’ampia selezione di hotel, voli, crociere, escursioni giornaliere e autonoleggio. La sua divisione merci, Air Canada Cargo, fornisce trasporto aereo e collegamenti verso centinaia di destinazioni in sei continenti utilizzando gli aerei passeggeri e cargo di Air Canada. L’ambizione di Air Canada in materia di clima include un obiettivo ambizioso a lungo termine di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050. Per ulteriori informazioni, consultareInformativa TCFD di Air CanadaLe azioni di Air Canada sono quotate in borsa sulla TSX in Canada e sull’OTCQX negli Stati Uniti.

Internet: aircanada.com/media